Группа компаний «КОРТРОС» / Пресс-центр / Новости
Новости

ГК «КОРТРОС» УСПЕШНО РАЗМЕСТИЛА ВЫПУСК БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-07 ОБЪЕМОМ 3 МЛРД РУБ

10.04.2017

ООО «РСГ-Финанс» (SPV-компания ГК «КОРТРОС») 7 апреля 2017 года успешно разместило биржевые облигации серии БО-07 номинальной стоимостью 3 млрд рублей.

Сбор заявок на 5-летние бонды прошел 5 апреля. Накануне эмитентом было определено, что ставки 2-го, 3-го и 4-го купонов по облигациям равны ставке первого купона.

При открытии книги диапазон ставки первого купона находился на уровне 13,50-13,90% годовых, затем он был сужен до 13,50-13,65% годовых. Общий собранный спрос превысил 4,2 млрд рублей. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 13,50% годовых, что соответствует уровню доходности по облигациям к 2-хлетней оферте 13,96 % годовых.

Техническое размещение биржевых облигаций серии БО-07 прошло 7 апреля 2017 года на торгах ПАО Московская Биржа. Организаторами выпуска выступили ПАО Банк «ФК Открытие» и BCS Global Markets, со-организатор выпуска – ООО «Экспобанк». Технический андеррайтер выпуска – ПАО Банк «ФК Открытие».

В настоящее время у ООО «РСГ-Финанс» (SPV-компания ГК «КОРТРОС») в обращении находятся также еще четыре выпуска биржевых облигаций общим номинальным объемом 10 млрд рублей, включая биржевые облигации серии БО-01, включенные в Ломбардный список Банка России.

«Собранный переспрос на облигации и размещение их достаточно диверсифицированному кругу инвесторов в очередной раз продемонстрировало доверие и высокий интерес рынка к долговым инструментам «КОРТРОС». Улучшая свои финансовые показатели, мы продолжаем заботиться о высоком качестве предлагаемого рынку продукта. Благодаря выверенной стратегии нам удается поддерживать высокий темп реализации текущих проектов, а также давать старт строительству новых объектов в разных регионах России», - прокомментировал главный финансовый директор ГК «КОРТРОС» Владислав Яблонских.

Группа «КОРТРОС» (до ре-брендинга «Ренова-СтройГруп») строит жилую и коммерческую недвижимость в Москве и в регионах РФ, самый крупный проект - строительство в Екатеринбурге района «Академический». В 2016 году выручка Группы составила 19,5 млрд рублей.

Все материалы